晶片法案不足以致命一击!美中再战AI、自驾车市场
喧嚷多时的论文与学位争议逐渐落幕,但似乎也没有改变什么。要再次强调,学歷与实力之间并不是等号。从崇越集团与台湾管理学会合办了15年的「崇越论文大赏」、累积了近2000篇优秀论文的经验来看,这些因杰出论文而获得表扬的学生,日后在职场的表现大致差强人意,与论文的品质并无「显着相关」。
尽管如此,并不表示论文写作过程没有价值,而是要了解论文与实务间的最大差距,在于时间变数。学术理论常被部分实务派人士诟病之处也在此:「假设其他条件不变」;但凯因斯也说了:「长期而言,我们都死了」。缺乏时间变数的学术研究,必然减损了其实用价值。
为了填补学理与实务的落差,学者们殚精竭虑提出不同的见解;如麦可波特(Michael Porter)提出的竞争策略,聚焦在「低成本策略」、「差异化策略」和「集中策略」而名噪一时。然而企业竞争是动态的,市场玩家时时紧盯着主要对手,分析对方的实力及策略,并祭出应对策略。
比方对手打降价牌,企业至少有三种因应选项,一是不动如山;二是跟着降价比气长;三是品质升级、不降反涨。可是若遇到不以获利为目的的对手,把市场玩成红海一片,这三个选项也没辄,行业里没人赚得到钱,此时就要思考是否退出,另闢新局。
拜登出手,中国半导体无法如预期成长
现实世界里,美中晶片战愈演愈烈,拜登出手招招见骨,中国半导体产业已确定无法如其预期的成长。
半导体产业的特色是学习曲线很长,速度慢的、规模小的,永远都追不上领先的同业。中国只有等到半导体技术碰到天花板、无法再升级的时候,才有机会跟上来;如果半导体产业没有天花板,那么中国就不可能晋身为市场的一级玩家。
1969年7月,美国阿波罗11号送太空人登陆月球;2020年12月,中国嫦娥五号自月球表面带回土石样本返回地球;中国花了51年才勉力跟上美国的脚步。
当美国看到中国半导体技术有加速追赶之势,将威胁到美国的军事、国防,甚至民生经济产业时,便不得不出手迫使对手停滞原地,甚至后退。于是,在中国的企业,或与中国关係密切的企业,不论国籍,都避免不了即将到来的冲击。
未来在应用市场里,一个世界两套系统已属必然;中国与非中国各自拥有一套运行准则。由于中国市场够大,足以养活自己的半导体体系,且中国也开始发展不同的技术,如第三代半导体等,拜登的「晶片法案」不足以对中国形成致命的一击。
半导体聚焦AI和自驾车市场
跳出国际政治漩涡,把焦点放在日常生活中,科技才会有更大的发展空间。以半导体而论,未来的发展将聚焦在AI和自驾车市场。
电动车使用的晶片数量较传统油车多出20倍,自动驾驶系统车辆需要更高阶的技术。中国以庞大的国内市场作为电动车的练兵场域,几乎达到无人能敌的境界。中国以外的世界,则积极发展自驾车系统。
过去二、三十年来,中国大肆併购或参股欧洲车厂,如VW、VOLVO等,未来要如何定义欧系车厂的「国籍」?如果把欧美系的自驾车卖进中国市场,车内使用的高阶晶片能不能一併卖进去?还是得一一申报或拆卸?
2030年全球电动车将突破3000万辆,成长逾10倍
Deloitte(勤业众信)先前预测,到2030年全球电动车将突破3000万辆,较2020年成长逾10倍。电动车使用的晶片数量约是油车的7~10倍,而自动驾驶辅助系统车辆(Advanced Driver Assistance Systems,ADAS)对晶片的需求量,以高度自动驾驶的等级4(L4)为例,将再增加三至六成。
各国对于净零碳排(Net Zero)的压力不断上升,加速智能车的趋势;SEMI预估,至2028年,全球汽车电子市场的规模将突破4000亿美元,年复合成长率达7.9%。
市场在成长,高速运算的需求也在成长。基本上,16奈米以下的市场由台积电独占。至于中国,由于买不到高阶设备,估计要花上5~8年的时间,才有能力发展16奈米以上的自有设备。
至于短空也是显而易见。就眼前景气而言,因为各方因素交杂,如俄乌战争、通膨、双率引发库存过剩、低阶产品订单修正等而暂缓的建厂动作,到了2023年下半年可望陆续恢復,市场需求终将再起。
美国为了保护国内企业而强力压抑中企的发展,然而在动态竞争策略下,中国不可能趴着任由挨打,于是从贸易战、金融战、科技战延伸到人才战,一拳接着一拳。所幸面对这样的态势,对台湾整体经济而言应属短空长多。
「长多」比较容易理解:因为全球市场仍在成长。